📂 Noutăți în Programatic: Documente Partajate Direct între CRM și Client Portal

O nouă funcționalitate esențială este acum disponibilă în sistemul de management al documentelor din Programatic! Utilizatorii CRM pot partaja cu ușurință fișiere cu contactele direct prin Client Portal, precum și să primească documente încărcate înapoi — totul într-un singur loc: tab-ul Documents din secțiunea Contacts.

⚡ De ce este important?

  • Fișiere centralizate: Toate documentele partajate sau primite sunt într-un singur tab, simplificând organizarea.
  • Colaborare eficientă: Nu mai este nevoie de emailuri sau servicii externe de stocare pentru schimb de documente.
  • Control total: Atât utilizatorii CRM cât și contactele au libertatea de a încărca și gestiona documentele. Accesul poate fi revocat instant de către utilizatorii CRM fără a șterge fișierul.

🆕 Ce este nou?

📤 Partajare de Documente între CRM și Client Portal

Acum, în CRM > Contacts > Documents, fiecare fișier are un buton de partajare (toggle Share). Acesta îți permite:

  • Activarea partajării: contactul primește instant acces la fișier în portalul său.
  • Dezactivarea partajării: accesul este eliminat imediat, fără alte acțiuni suplimentare.

Buton de partajare activat pentru documente din CRM Programatic

Interfață CRM în Programatic cu fișiere partajate cu portalul clientului

📥 Upload de Documente de către Clienți în CRM

Contactele pot urca documente direct din portalul lor prin opțiunea Upload Document.

  • Fișierele încărcate apar automat în CRM > Documents > Client Portal.
  • Contactele își pot șterge propriile fișiere, menținând un spațiu curat și organizat.
  • Atât utilizatorii CRM cât și contactele pot previzualiza sau descărca fișierele la nevoie.

Upload documente din Client Portal în Programatic

Documente încărcate de clienți în CRM-ul Programatic

ℹ️ Observații importante

  • Funcția este disponibilă doar pentru contactele care au acces la Client Portal.
  • Documentele de tip Contracts nu pot fi partajate sau retrase din partajare în acest moment.

Acces restricționat pentru documente în Client Portal

✅ Beneficii pentru afacerea ta

  • 📁 Documente complet centralizate într-un singur loc, fără haos între emailuri sau platforme externe
  • 🚫 Control instant asupra accesului clienților la documente
  • 🤝 Colaborare eficientă între echipa ta și contactele prin portalul clientului
  • 📥 Posibil

Lasă un Comentariu

Scroll to Top