Cum automatizam contractele electronice?

Această procedură standard descrie pașii necesari pentru a crea și trimite documentele electronice în cadrul platformei programatic, facilitând semnarea electronică de către clienți.

Momente Cheie

1. Accesarea secțiunii Documents & Contracts

generated-image-at-00:00:40

  • Navigați la secțiunea Payments.
  • Selectați Documents & Contracts pentru a accesa dashboard-ul.

 

2. Crearea unui document nou

generated-image-at-00:00:58

  • Apăsați pe New pentru a începe crearea unui document.
  • Alegeți să creați un document de la zero sau să încărcați un PDF existent.

 

3. Utilizarea unui template

generated-image-at-00:01:31

  • Accesați Template Library pentru a selecta un template adecvat.
  • Previzualizați template-urile disponibile și alegeți unul care se potrivește nevoilor dumneavoastră.

 

4. Editarea documentului

generated-image-at-00:03:07

  • Deschideți editorul de documente pentru a modifica template-ul selectat.
  • Adăugați destinatarii care trebuie să semneze documentul.

 

5. Adăugarea câmpurilor de semnătură

generated-image-at-00:06:37

  • La finalul documentului, adăugați câmpurile pentru semnătură și dată.
  • Asigurați-vă că câmpurile sunt corect configurate pentru a fi completate de client.

 

6. Configurarea opțiunilor de trimitere

generated-image-at-00:12:22

  • Stabiliți opțiunile de trimitere a documentului, inclusiv emailul și subiectul acestuia.
  • Puteți activa trimiterea automată a unei facturi după semnarea documentului.

 

7. Salvarea și trimiterea documentului

generated-image-at-00:15:00

  • Salvați documentul și generați un link pentru trimiterea acestuia.
  • Trimiteți documentul manual sau automat prin email.

 

8. Monitorizarea statusului documentului

generated-image-at-00:17:13

  • Verificați statusul documentului pentru a vedea dacă a fost semnat de client.
  • Așteptați confirmarea semnăturii și eventualele plăți.

 

9. Crearea unui template dintr-un document existent

generated-image-at-00:18:15

  • Dacă doriți să reutilizați un document, transformați-l într-un template.
  • Salvați și publicați template-ul pentru utilizări viitoare.

 

10. Automatizarea procesului de trimitere

generated-image-at-00:19:28

  • Configurați automatizări pentru a trimite documentele direct dintr-un funnel sau pagină de vânzare.

Note Importante:

  • Asigurați-vă că toate câmpurile de semnătură sunt corect configurate pentru a evita problemele legale.
  • Contactați departamentul juridic pentru a verifica conținutul documentelor înainte de trimitere.

Sfaturi:

  • Utilizați template-uri predefinite pentru a economisi timp în crearea documentelor.
  • Verificați periodic statusul documentelor trimise pentru a urmări semnăturile și plățile.

Lasă un Comentariu

Scroll to Top