Opportunity Smart Lists: vizualizări salvate pentru Opportunities (filtre, sortare și câmpuri)

Gestionarea oportunităților devine mult mai flexibilă: acum poți crea Opportunity Smart Lists pentru a salva o vizualizare personalizată (cu filtre, sortare și câmpuri vizibile) și a o reutiliza oricând, fără să refaci setările de fiecare dată. Este ideal pentru echipele care comută des între mai multe view-uri în Opportunities. ✅

Ce s-a schimbat

• Au fost adăugate Opportunity Smart Lists direct în Opportunities.

• Poți salva preferințele tale pentru: advanced filters, sort order și visible fields.

• Poți crea Smart Lists atât în Board view, cât și în List view.


• Alegi unde apare un Smart List: în all pipelines sau doar în selected pipelines only.

• Poți seta un Smart List ca default view pentru anumite pipelines.

• Default views se aplică pentru toți utilizatorii din sub-account, nu doar pentru persoana care le setează. 👥


• Poți duplica un Smart List existent ca să creezi rapid o variantă nouă.


• Poți exporta rezultatele unui Smart List în CSV.


• Poți partaja Smart Lists cu: admins only, all users sau selected users.


• Utilizatorii partajați pot primi view access sau edit access.

• Poți copia și distribui un link direct către un Smart List.


• Poți salva modificările în același Smart List sau le poți salva ca unul nou.


• Există și o pagină Manage Smart Lists pentru a vedea toate Smart Lists într-un singur loc.

De ce contează

• Reduci setup-ul repetitiv: nu mai refaci aceleași filtre și câmpuri de fiecare dată. ⏱️


• Revii rapid la exact acele view-uri pe care le folosești cel mai des.


• Standardizezi modul de lucru în pipeline: aceleași default views pentru toată echipa.


• Partajezi mult mai ușor o vizualizare “gata filtrată” către colegi (cu permisiuni clare).


• Administratorii au control mai bun asupra organizării view-urilor din Opportunities.

Cum folosești (pe scurt)

• Activează Opportunity Smartlists – Views & Defaults din Subaccount Labs.


• Mergi la Opportunities.


• Creează un Smart List nou în Board view sau List view.


• Aplică filtrele, sortarea și câmpurile pe care vrei să le salvezi.


• Alege în ce pipelines să apară Smart List-ul (all pipelines sau selected pipelines only).


• Numește Smart List-ul și salvează-l.


• Revenind la el, poți edita, partaja, exporta, duplica sau seta ca default view.


• Deschide Customize list pentru opțiuni precum: Show in, Default view, Duplicate, Export, Sharing & Permissions și Delete List.

Note importante

• Funcționalitatea este disponibilă momentan în Subaccount Labs.

• Implicit, Smart Lists sunt partajate cu admins only.


• Utilizatorii cu edit access pot modifica și permisiunile de sharing.


• Default views se setează la nivel de sub-account, nu per utilizator.

Dacă echipa ta lucrează zilnic în Opportunities, Opportunity Smart Lists vor deveni rapid “preset-urile” voastre preferate: mai puțin timp pierdut, mai multă consistență și colaborare mai clară. 🧩