Cum configuram Portalul pentru Clienți?

 

Rezumat:

Obiectivul acestui video este de a ghida utilizatorii în personalizarea Portalului Clientului pe platforma programatică. Acest video va acoperi pașii pentru personalizarea portalului, configurarea unui domeniu personalizat, gestionarea accesului pentru clienți și configurarea elementelor de branding.

 

Pași cheie:

1. Generați un Magic Link:
   • Accesați tabloul de bord al Portalului Clientului.
   • Faceți clic pe „Generate Magic Link” pentru a crea un link care permite clienților să se autentifice fără un nume de utilizator sau parolă.
   • Opțional, personalizați link-ul folosind adresa de email a contactului.
   • Trimiteți link-ul clientului manual sau automat prin email.
2. Configurarea unui Domeniu Personalizat:
   • Accesați setările Portalului Clientului.
   • Faceți clic pe „Add Domain” și dacă aveți un furnizor de hosting precum Google, CloudFlare sau GoDaddy, apăsați pe continue și authorize.
   • Dacă folosiți un furnizor de hosting nesuportat (cum sunt majoritatea din RO), faceți clic pe „ add record manually ” și după trebuie trebuie să creați manual acele domain records. După adăugarea domeniului personalizat, faceți clic pe „Verify Domain” pentru a iniția procesul de verificare (procesul de verificare poate dura câteva încercări pentru a se completa).
3. Configurați Branding-ul:
   • Accesați setările Portalului Clientului.
   • Personalizați numele portalului, descrierea și culorile de bază.
   • Încărcați un logo și un favicon pentru portal.
   • Opțional, adăugați informații de contact și detalii de copyright.
   • Adăugați cod JavaScript sau CSS personalizat pentru urmărire sau funcționalitate suplimentară.
4. Faceți clic pe „Save” pentru a salva modificările făcute la setările Portalului Clientului.
5. Previzualizați Portalul Clientului pentru a vă asigura că modificările sunt reflectate corect.

 

Important:

• Asigurați-vă că funcțiile Magic Link, Autentificare Automată și Invitare Utilizatori sunt utilizate în mod corespunzător și sigur.
• Urmați cu atenție instrucțiunile atunci când setați un domeniu personalizat, deoarece procesul poate varia în funcție de furnizorul de hosting.
• Verificați domeniul personalizat pentru a vă asigura că este corect conectat la Portalul Clientului.
• Verificați de două ori toate elementele de branding și informațiile de contact pentru acuratețe înainte de a salva modificările.

 

Sfaturi pentru eficiență:

• Utilizați funcția Magic Link pentru a oferi clienților acces ușor la portal fără a necesita un nume de utilizator sau parolă.